Подполковник Картер на борту Одиссея отправилась исследовать подозрительные энергетические показания: по сведениям Джаффа, орай где-то построили новые суперврата. Однако такие показания создавало минное поле - это оказалась ловушка, и Одиссей был захвачен группировкой бандитов Люсианского союза. Дело было в том, что многие были не согласны с лидерством главы Люсианского союза Нетана после неудачной битвы с орай, и он, чтобы избавиться от одного из своих помощников, дал ему задание захватить Одиссей, но надеялся на провал операции. 

Используя координаты Кастианы, Сагала и Вагонбрея, друзья, наконец, сумели вновь выйти на след Святого Грааля. И в этот раз, когда цель уже казалась близкой, поиск стали вести уже не только ЗВ-1, но и Баал и Адрия. Дочь Валы ждала их здесь, прикидываясь старым библиотекарем Озриком, а Баал сперва опередил друзей на несколько дней, но его сообразительности и смекалки, чтобы пройти настоящее подобие компьютерной игры в поиске артефакта, не хватило. Поиск напоминал компьютерную игру, потому что на пути к цели, традиционно, было множество испытаний и загадок.

После победы над голографическим драконом, для которой надо было произнести имя феи Морганы на языке Древних, искатели продолжили поход за Святым Граалем. Артефакт они так и не нашли, зато нашли самого Мерлина, лежащего в стазисе. Пещера оказалась его лабораторией, которая, к тому же, начала телепортироваться по разным планетам вместе с её посетителями, исключая Адрию, которая, тем не менее, используя свои знания о Звёздных вратах, начала погоню за исчезнувшими. Мерлин же, пролежавший в стазисе очень долго, уже не мог помочь друзьям, поэтому он загрузил свою память в хранилище, после чего и умер. Всё, что было нужно Дэниелу для создания Грааля, находилось в этом устройстве. Им доктор Джексон и воспользовался.

После неудачи в поисках Святого Грааля было решено пойти другим путём, и подполковник Картер приступила к модификации устройства Мерлина для перемещения в другое измерение. Когда работа была закончена, друзья отправились на одну из планет, которая отказывалась поклоняться ораям, дабы использовать устройство для скрытия жителей в другом измерении. Но оказалось, что для перемещения такого количества людей нужно много энергии. Наквадах-реакторов достаточно, но малейшее колебание питания приводит к срабатыванию защитного механизма, и все скрывшиеся вернутся в нормальное измерение. И у Сэм катастрофически не хватало времени для стабилизации питания, так как воины Орай уже явились на планету.